El Circo de las Mariposas, es un corto ambientado en la década de 1930. En él se nos cuenta la historia de Will, un hombre que nació sin extremidades y que trabaja en una feria de atracciones junto al hombre elástico, la mujer barbuda, las mujeres siamesas, el hombre tatuado, etc., es decir, junto a otras personas que se caracterizan por ser extrañas y diferentes.

Un día, esta feria recibe la visita de Méndez, el dueño y maestro de ceremonias de un circo muy famoso y prestigioso, el Circo de las Mariposas. Finalmente Will decide escaparse de la feria y unirse a ellos. Es recibido como uno más y enseguida comenta que quiere participar en el espectáculo, pero le dejan claro que para ello debe realizar una buena actuación, ya que en este circo no se exhiben las imperfecciones de las personas, sino que se muestra el talento que estas tienen.